海南矿业:海南矿业股份有限公司关于投资KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并签署相关协议的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-01-20

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-003海南矿业股份有限公司关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK并签署相关协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：1、交易概述：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）拟分别与KodalMinerals PLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1,775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9,434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款（以上合并简称“本次交易”）。2、相关风险提示：（1）本次交易在相关协议签署后，尚需相关交割条件达成方可交割，交割条件包括交易获得ODI审批、KOD完成约定重组程序等，交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。（2）目前Bougouni锂矿的资源储量仅为评估数据，后续开采情况可能与评估数据存在差异；受该矿区所在区域道路交通、水、电等基础配套设施条件的影响，对项目建设进度、投产进度可能存在一定影响。受国内外经济环境、产业政策的影响，锂盐产品价格波动将会影响该项目的经济效益。（3）如果马里在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响该项目未来的生产经营和盈利情况。根据马里矿业相关法律，马里政府将免费获得马里国内采矿企业10%的股权，且有权进一步购买该采矿企业额外不超过10%的股权。公司最终享有的权益可能会有所下降。一、对外投资概述根据公司“十四五”战略规划，为加快推进“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道的产业布局，实现新能源产业上游资源与锂盐加工的产业协同，公司全资子公司鑫茂投资拟分别与 KOD 和 KMUK 签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股份（如KOD 现有股东及管理层所持期权全部行权后，鑫茂投资对 KOD 的持股比例将由14.81%稀释至 13.48%）；并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权；同时，为实现与 KOD 向 KMUK 同比例提供借款，鑫茂投资拟向 KMUK 提供 566万美元的股东借款。本次交易前，KOD 和 KMUK 的股权结构图如下：本次交易后，KOD 和 KMUK 的股权结构图如下：本次交易所需资金均为鑫茂投资的自有或自筹资金。本次交易相关议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《海南矿业股份有限公司章程》，本次交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需履行中国政府对外投资审批（以下简称“ODI”）手续，尚存在因政府审批不通过导致交易终止的风险。二、交易对方的基本情况（一）Kodal Minerals PLC1、基本情况企业类型：股份有限公司董事长：Robert Wooldridge成立日期：2010 年 4 月 13 日主营业务：矿产资源的勘探与开发注册地址：Prince Frederick House, 4th Floor, London, W1S 2PP2、主要股东及持股比例截止 2022 年 9 月 30 日，其前 5 大股东持股情况如下：序号 股东名称 持股比例（%）1 Suay Chin International Pte Ltd 14.182 HBOS Investment Fund Managers Limited 9.713 AJ Bell Holdings Limited 4.894 ……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

转载自: 601969股吧 http://601969.h0.cn